昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判(pàn)情况的(de)人士(shì)称，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几(jǐ)个关(guān)键数字(zì)的(de)精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能(néng)采取新(xīn)的(de)措施(shī)。当前的任(rèn)务是(shì)监(jiān)控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时(shí)作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济形势的(de)评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代表市(shì)场认(rèn)为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会(huì)加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创(chuàng)美股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创(chuàng)下近半年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研(yán)究(jiū)员黄(huáng)科在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没(méi)有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明(míng)显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加(jiā)息(xī)的(de)可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数(shù)走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的(de)情况下，钢材价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初以来市场对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预(yù)期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华告(gào)诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激还(hái)比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出(chū)现，但国内市场利空在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力(lì)会明(míng)显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策(cè)不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供(gōng)应回(huí)落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减(jiǎn)产(chǎn)意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性(xìng)下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区(qū)间有利于(yú)行业(yè)供需加快调(diào)整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会库(kù)存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利(lì)于(yú)钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进(jìn)入(rù)减产期间后，钢材价格(gé)下跌(diē)蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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