要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲例行抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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