民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的广交会(huì)，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品(pǐn民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大(dà)小和(hé)所属(shǔ)地域(yù)非常(cháng)广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外(wài)客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国(guó)出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户(hù)数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少(shǎo)，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在(zài)明(míng)显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转移至当地(dì)，生(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的shēng)产得到(dào)的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的出口群像》

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