兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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