A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天震(zhèn)荡反(fǎn)弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨1.17%，深(shēn)成指涨(zhǎng)2.15%，创业板指涨3.34%。

板块(kuài)方(fāng)面，证券、量子科技、算(suàn)力、CPO等板块涨幅居前(qián)，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前(qián)。

沪深两市今(jīn)日成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成交额(é)重回(huí)万亿。

北(běi)向资金全天净买入(rù)224.49亿，其中沪股通净买(mǎi)入(rù)113.23亿元，深股(gǔ)通净买(mǎi)入111.26亿元。

相信大多数人上(shàng)午就(jiù)已经看出苗头——今天A股就是拿了放量上行的剧本。

多(duō)个指标(biāo)都在提示市场情绪高涨，比如：

1）节前效应影响下(xià)，本周连续多日萎缩的量能，终于回来了。

两市成交额久违突破(pò)万亿元，差点(diǎn)来到11000亿元；成交额靠前的个股大面积上涨，并且大部分涨幅都(dōu)不(bù)小。

2）北向资金大幅“扫货”。半天净买入135亿元，全天则飙到(dào)了(le)224.49亿元。

Wind数据显示，这一数据创下陆港通开通以来(lái)新高(gāo)，远(yuǎn)远超过了此前的(de)年内纪录。

近期外资看多中国(guó)资产的报告频出(chū)，一定(dìng)程度上印证了北向资(zī)金的态度。

据报道，国(guó)家(jiā)统计局披露的数据显示，一季度中国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士(shì)丹利宣布(bù)上调中国今年(nián)经济增(zēng)长预期0.6个百分点。大摩(mó)表示，中国第一季度出口强劲、制造业表现良好，中国(guó)经济全年有望实现较强增长。高盛等国际投行(xíng)更是将中(zhōng)国股(gǔ)市的预期涨幅拉升至40%左右。

3）板块来(lái)看，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等人气(qì)板块都在上涨。唯一让人略感(gǎn)“美中不足”的，是银行板块领跌，抑制了上证指数(shù)冲击年线和3100点的力度。

但另一(yī)板块明显异动，暂时“替代”银行股(gǔ)，撑(chēng)起了指数，那就是(shì)证券(quàn)板块(kuài)。

午后券商(shāng)股涨势扩大，国盛金控、浙商证券、方正证券(quàn)、首(shǒu)创证券、中金公司、太平(píng)洋先后涨停。

券商股的表现(xiàn)下文会分析(xī)，这里先提一个问题：

为(wèi)什么资(zī)金(jīn)选择在今天动手了？

这(zhè)可能就是所(suǒ)谓(wèi)“预判你的预判”逻辑。

我们知道，过完这个周末，四月份还有下周一、周二两个交易日，随后就迎来5天“漫长的假期”。

那么今天拿先手(shǒu)的好处就是，周末发(fā)酵的消息(xī)、情绪，还有望在下(xià)周一再赚一(yī)波。

有读者(zhě)可能要问(wèn)了，为(wèi)什么资金会认为今天出(chū)手的(de)胜率更大(dà)？周一来个低开，不是都懵圈(quān)了？

笔者(zhě)认为(wèi)，市场今天的(de)信心来自两(liǎng)方面。

一是，A股本周在缩量的情况下，整体低(dī)开高走，下跌(diē)风险(xiǎn)越来越小。

如下(xià)图所(suǒ)示，整个四月份，上证指数在3000~3100点区(qū)间反(fǎn)复震荡。实际上，从三月初开始，震荡局势就一(yī)直在持(chí)续。

部(bù)分波段资金会认(rèn)为，当指数下探3000点时抄底会“很稳”，而逼近3100点时卖出，又大概率能在低(dī)位(wèi)接回来。

生活需要什么作文

用(yòng)一位大(dà)V的话说：“这个区间太稳固了，打破是需(xū)要契(qì)机的。”

这个契机，就是要说的第二点，港股迎(yíng)来(lái)了六连涨。

政策面(miàn)最大的利好，无疑是上周(zhōu)五(wǔ)（4月19日(rì)），证监会发(fā)布的5项对港合作措施，包括放宽ETF产(chǎn)品范(fàn)围、纳入REITs、优化基金互认和畅通上市(shì)融资(zī)渠道。

另一方(fāng)面，中信建投陈果认为，近期港股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转(zhuǎn)向(xiàng)日(rì)本，近期(qī)外资(zī)在亚(yà)太地区的配(pèi)置重心重新由(yóu)日本转向港股，港股(gǔ)流动性得到大幅改善。内(nèi)资方面，在政策利好和(hé)高(gāo)股息行情双重(zhòng)驱动下(xià)，近期南向资金大(dà)幅增长，进一步巩固了港股的上涨趋势。

“我们认为，今年港股最佳的做多窗口已经到来。”

总之，港股如果能保持连续上行，对(duì)A股来说也是好事(shì)。

最后，我们再来看看今天值(zhí)得(dé)重视的(de)几大板块。

1）证券

消息面上有两大利(lì)好。

一是，昨晚国联证券与民生生活需要什么作文证券的重组整合迎来新进展。公(gōng)告宣称周五起在(zài)A股(gǔ)停牌的(de)国(guó)联证券，今天早盘H股大(dà)涨超20%。

重(zhòng)组整合是券商板块近期的(de)主要炒作方向(xiàng)。除国联证生活需要什么作文券(quàn)外，近(jìn)期，多家中小券商也发布股权变更消息，加强了市场对券商(shāng)并购重(zhòng)组的(de)预期。

二是，昨晚国务院发布报告称，打造金融业“国家队”，推动(dòng)头部证券公司做强做优。

这份报告还提出(chū)，适时合理调整国有金融资本在银(yín)行、保(bǎo)险、证(zhèng)券等行业的比重，因(yīn)此可(kě)能(néng)对整个大金融板块都会有一定影响。

今天银行板(bǎn)块的调(diào)整，可能也是市场尚处于对该政(zhèng)策消化过程中。

2）连(lián)续反弹的AI

铜缆高速连接、算力租赁、CPO等(děng)板块涨(zhǎng)幅居前(qián)。

据媒体分析，AI板块最近有(yǒu)如(rú)下催化：

一是4月25日，北京市经济和信(xìn)息化局和(hé)北京市通(tōng)信管理局(jú)联合(hé)发布(bù)《北京市算力基础(chǔ)设施建(jiàn)设(shè)实施方案（2024-2027年）》。

二是日(rì)前(qián)京津冀天河算力网络平台正式发布。

三是海外科技巨(jù)头纷纷上调AI资本支出，而(ér)且昨(zuó)晚美股科(kē)技股表现(xiàn)也不错。

Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引(yǐn)，称(chēng)因加快基础设施投资以支(zhī)持(chí)AI路线图，将今年(nián)的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上(shàng)调至350亿到400亿(yì)美元(yuán)。Meta还预计(jì)明年的资本支出(chū)会继续增加(jiā)。

谷歌一(yī)季度的资本性支出为120亿(yì)美元，主要用于投(tóu)资服务(wù)器(qì)和数据中心。公(gōng)司高管表示，预计公司未来几个季度的资本支(zhī)出将保持在类似水平，公(gōng)司对AI投资很有信心。

微软首(shǒu)席财务官Amy Hood表示，该公司最近一个(gè)季(jì)度的资本支出为140亿美元，并(bìng)预计将继续“大幅”增加。

四(sì)是近日中(zhōng)国(guó)移动(dòng)启动2024年至2025年新(xīn)型智算中心采购(gòu)。

3）地产

曾在2021年1月下调恒(héng)大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看多中国房地产商。

理由是：政府政策发力、中(zhōng)国杠杆低(dī)于美日(rì)当年情景(jǐng)、供给减少供需可能(néng)在明年反转。他(tā)预测，2025年地产供需将会到历史(shǐ)平均(jūn)水(shuǐ)平，在21个主要城市土(tǔ)储较重(zhòng)的地产公司股票将上涨。

国内机构方面(miàn)，财信证券认为，目前房地产市场相关政策正在持续发力(lì)，后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会(huì)议的部署来看，“三大工程”将是今年的(de)重点(diǎn)任务，可重点(diǎn)关注“中字头”基(jī)建类央企；随着稳需求、保交楼的推进(jìn)，楼市销售有(yǒu)望出(chū)现边际改善，可关(guān)注基本面(miàn)较稳固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续(xù)推进的背景下，部分被列入房企融(róng)资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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