懵了！业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电子周期(qī)回暖？

今天早盘，A股各主要指数低开(kāi)高走，上(shàng)证指(zhǐ)数上午收盘涨0.17%。从盘面上看，医(yī)药生物、基础化工等(děng)板块均涨超(chāo)1%。近期(qī)披露的(de)业(yè)绩令个股(gǔ)股价产生了(le)较(jiào)大波(bō)动，但(dàn)市场容忍度似乎正(zhèng)在(zài)变强。昨晚部分锂电板(bǎn)块龙头披露业绩，今天早盘隔膜龙头恩捷股(gǔ)份低开高(gāo)走，上午收盘大涨超5%。

新能源(yuán)或许(xǔ)仍在磨(mó)底阶段，消费电子板块则可能处于一个周期回暖。昨(zuó)日晚间，消费电子龙头一季报超市场预期(qī)，其中歌尔股份归母净(jìng)利润3.8 亿元，同比大(dà)增257.5%；立讯精(jīng)密第一季度净利润约24.71亿(yì)元，同比(bǐ)增加22.45%。不过，市场高(gāo)低切换心态仍在，消费电子龙头传音(yīn)控股今天早盘重挫。

非洲手(shǒu)机之(zhī)王重挫

传音控股(gǔ)有着“非洲(zhōu)手机(jī)之王”的称号，其主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机(jī)，包(bāo)括功(gōng)能机和智能机。销(xiāo)售区域主要集中在(zài)非洲、南(nán)亚、东南亚、中(zhōng)东和拉美等全球新(xīn)兴(xīng)市(shì)场国家。

4月24日(rì)晚(wǎn)间，传音控股发布了(le)2024年一季报，公司实(shí)现营业收入174.43亿元，同比增(zēng)长88.10%；归母净利润16.26亿元(yuán)，同比(bǐ)增长210.30%；扣非净利润13.54亿(yì)元(yuán)，同比大涨342.59%。此前(qián)公司刚交出了一份成绩斐然的年报，营收净利均(jūn)创出历史新高，2023年实现营业收入(rù)622.95亿(yì)元，较上(shàng)年同期增长33.69%；归母净利润55.37亿元，同比增长(zhǎng)122.93%。

不过，良好(hǎo)的业绩并没(méi)有带来股(gǔ)价的上涨。此前股(gǔ)价4连(lián)跌的传音控股，今天早(zǎo)盘重挫(cuò)，盘中跌幅一度超过(guò)10%，上午(wǔ)收盘跌超9%。

消费电子(zi)周期渐筑底

传音控股股价下跌或许更多是因为股价在高位的缘故。数据显示，该股去年全年涨(zhǎng)幅超过81%，今年初至昨日收盘涨幅接近18%。南亚、东南亚(yà)、中东(dōng)和拉(lā)美等新(xīn)兴市场人口基数超过40亿，人均手机保有量较小，市场空间较(jiào)大；同时，随着新兴(xīng)市场的不断发展，智能手机占比提高，公司有望持续受(shòu)益。

不过，就整个消费电子市(shì)场而言，过(guò)去几年都属于一个蛰伏的(de)状态。好消息是一(yī)些龙头的(de)业绩或收评：创业板指大涨逾3% 房地产板块大涨现涨停潮许说明行业周期正在回暖。

中金近期发布研究报告称，消(xiāo)费(fèi)电子(zi)周(zhōu)期渐筑底(dǐ)。基于在消费电子行业积累的较为丰富的供应(yīng)链管理能(néng)力与精益制造经验，看到传统(tǒng)手机组装公司正积极切入全球AI服务器的组装赛道，在组装行业筑底的背景(jǐng)下(xià)，看好(hǎo)消费电子组装企业积(jī)极入局参与AIGC新时代基建；同时看好手机终端在未(wèi)来成为AGI时代的重要终端(duān)，北美大客户有望同步入局，端侧的AI创新(xīn)或带动零部件公司打开(kāi)新一轮创新周期。

机构看好这些优质股(gǔ)

消费电子板块近年来跟随基(jī)本面向下，2022年板(bǎn)块指(zhǐ)数重挫(cuò)近40%，去年(nián)小幅反弹，今年以(yǐ)来再度跌超10%。随着行业(yè)周期回暖，板块内龙头未来(lái)走势值得期待。

据数据(jù)宝统计，消费电子板块5家以(yǐ)上机构评级的个股中，有(yǒu)20只个股最新滚动市盈率(lǜ)低于(yú)30倍。其中，东山精密(mì)、当升科(kē)技、横(héng)店东(dōng)磁等个股(gǔ)最新滚动市盈率均低于15倍。另外从成(chéng)长(zhǎng)性角度看，珠海冠宇、鹏辉能源、长电科技等个股(gǔ)机构一致(zhì)预测今明(míng)两年净利增(zēng)速均超(chāo)30%。

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校对(duì)：苏焕文

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消费电子周期回(huí)暖？

今天早盘，A股(gǔ)各主要(yào)指数低开(kāi)高走，上证指数上午收盘涨0.17%。从(cóng)盘面上看，医药生物、基础化工等板块均涨超(chāo)1%。近期披露的业绩令个(gè)股股价(jià)产生了较大波动，但市(shì)场容忍度似乎(hū)正(zhèng)在(zài)变(biàn)强。昨晚部分锂电板(bǎn)块龙头披露业绩，今天早盘隔(gé)膜龙头恩捷股份低开高走，上午收(shōu)盘大(dà)涨超5%。

新能源或许仍在磨底阶段，消费电子板块则(zé)可能处于(yú)一个周(zhōu)期(qī)回暖。昨日晚间，消费电子龙头(tóu)一季报超市场预期，其中歌尔股份归母净利润3.8 亿元(yuán)，同(tóng)比大(dà)增257.5%；立讯精密第一季度净利润约24.71亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增加22.45%。不过，市场高(gāo)低切换心态仍在，消费电(diàn)子(zi)龙头传音控股(gǔ)今天(tiān)早盘(pán)重挫(cuò)。

非洲手机之王重挫

传音控股有着“非(fēi)洲手机之(zhī)王”的(de)称号，其主要产品为TECNO、itel和(hé)Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能(néng)机。销售(shòu)区域主要集中在非洲、南亚、东南(nán)亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

4月24日晚间，传音控股发布了2024年一季报，公(gōng)司实现营业收入(rù)174.43亿(yì)元，同比增长88.10%；归母净利润16.26亿元，同比增(zēng)长210.30%；扣非净(jìng)利润13.54亿元，同比大涨342.59%。此前公司刚(gāng)交(jiāo)出(chū)了(le)一份成绩斐然的年报，营收净利均(jūn)创出历史新高，2023年实现(xiàn)营业收入622.95亿元，较上年同期增长33.69%；归母净利润55.37亿元，同比增长122.93%。

不过，良(liáng)好的业绩(jì)并没有带来股价(jià)的上(shàng)涨。此前股价4连跌(diē)的传音(yīn)控股，今天早盘重(zhòng)挫，盘中跌幅(fú)一度(dù)超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期渐筑底

传音控股股价下跌或许(xǔ)更多是因为股价在高位的缘故。数据显示，该股去(qù)年(nián)全年涨幅超(chāo)过(guò)81%，今年初至昨日收(shōu)盘(pán)涨幅接近18%。南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人(rén)口基(jī)数超过40亿，人均手机保有量(liàng)较小，市场空(kōng)间(jiān)较大；同时，随着新兴(xīng)市场的不断发展，智能手机占比(bǐ)提高，公司有望持(chí)续受益。

不过，就整个消费电子市场(chǎng)而言，过去几年都属于一个蛰(zhé)伏的状态。好消息是一些(xiē)龙头(tóu)的业绩或许说明行业周期正在回暖(nuǎn)。

中(zhōng)金近(jìn)期发(fā)布研究报告称，消费电子周(zhōu)期渐筑底。基于在消费电子行业积累的较(jiào)为丰富的供应链(liàn)管理能力与精益制造经验，看到传统手机组装公司(sī)正积极切入全(quán)球AI服务器的组装(zhuāng)赛道，在组装行业筑底的背景下，看好消费电子组装企业积极(jí)入局参与(yǔ)AIGC新时代基建(jiàn)；同(tóng)时看好手机终端在(zài)未(wèi)来成为AGI时代的重要(yào)终端，北美大客户有望同(tóng)步入(rù)局，端侧的AI创新或带动零部件公司打开新一轮(lún)创新周期。

机构看好这些优质股

消费电(diàn)子板块近年来跟随基本面向下(xià)，2022年(nián)板块指数重挫近40%，去(qù)年小幅反弹，今年以来再度(dù)跌超10%。随着行业周期(qī)回暖，板(bǎn)块内龙头(tóu)未来走势值得期待。

据数据宝统(tǒng)计，消费电子板块5家以上机构(gòu)评级的个股(gǔ)中，有20只个股最新滚动市盈率(lǜ)低于30倍。其中，东山精(jīng)密、当(dāng)升科技、横店(diàn)东磁等个股最新滚动市盈率均低于15倍。另外从(cóng)成长(zhǎng)性角度看，珠海冠(guān)宇、鹏辉能源、长电科技等个股机构一致预测今明两年净利增速均(jūn)超30%。

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责编：林丽峰

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