近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)一个男的长期不碰他老婆是什么原因航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月一个男的长期不碰他老婆是什么原因(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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