近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。阅历是什么意思中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒn阅历是什么意思g)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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