近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，该平台(tái)假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输(shū)共完成运输(sh讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意color: #ff0000; line-height: 24px;'>讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意ū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运(yùn)输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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