在持续已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的大(dà)模型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加预(yù)订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月上半(bàn)月(yuè)，其5个(gè)月(yuè)价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次(běn)都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形之下(xià)，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当(dān一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次g)吃紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商已严格(gé)限(xiàn)制(zhì)内部使用这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要(yào)强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事(shì)情(qíng)在微软内部也早已(yǐ)发(fā)生(shēng)。3月已有外(wài)媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司(sī)内部(bù)其他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出(chū)现涨价，但(dàn)反映到市(shì)场则(zé)有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受到了连带的影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍(bèi)，资金(jīn)也(yě)需要通(tōng)过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训(xùn)练端(duān)，以目(mù)前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于(yú)推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示(shì)，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入都(dōu)可能(néng)远超当初(chū)。

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