因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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