近(jìn)期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢比较长的古诗词，比较长的古诗10句复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢(huī)比较长的古诗词，比较长的古诗10句复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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