在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大模型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格(gé)芯(xīn)片需(xū)求明显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追加(jiā)预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上(shàng)半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿(ná)货周期大(dà)约为一个月，现在(zài)基(jī)本都(dōu)需(xū)要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需宝马和特斯拉哪个档次高的巨大(dà)鸿沟(gōu)面前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多(duō)客户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国内可(kě)用于训练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软(ruǎn)内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市宝马和特斯拉哪个档次高场则有一(yī)定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大(dà)了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交货周期也(yě)受到了连带(dài)的(de)影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平(píng)台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各家科技巨(jù)头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得(dé)突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计(jì)算资(zī)源每3~4个月就要(yào)翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的(de)训练(liàn)端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目(m宝马和特斯拉哪个档次高ù)前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大(dà)概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要(yào)求，如(rú)果价(jià)格持续(xù)上涨(zhǎng)，无(wú)论是互(hù)联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投入都可(kě)能远超当初。

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