关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭击(jī)导致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者(zhě)关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国(guó)际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前(qián)振荡区无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒ无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释u)势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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