昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息人(rén)士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在(zài)未来(lái)几个月通过正(zhèng)常(cháng)的(de)拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别(bié)的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配支出达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议员(yuán)表示不(bù)应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价(jià)格(gé)反映了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们(men)完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或(huò)7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加(jiā)息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每(měi)股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观(guān)和(hé)产业(yè)共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前(qián)美国(guó)两党对(duì)于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪(xù)较为(wèi)明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略(lüè)低于(yú)市场(chǎng)，市(shì)场担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模(mó)又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策也进一步(bù)压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表(biǎo)观消(xiāo)费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产(chǎn)量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱(ruò)势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的(de)问题来(lái)看，方正(zhèng)中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名有以下三(sān)个方面的(de)问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能(néng)会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二季度(dù)以来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端(duān)利空(kōng)可能来自(zì)海外(wài)，6月出(chū)口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的半年度经(jīng)济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立(lì)需(xū)要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看(kàn)来(lái)，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从(cóng)而改(gǎi)善(shàn)市场(chǎng)对于(yú)后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价格(gé)大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量(liàng)的供应压减速(sù)度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局(jú)势(shì)缓和以及(jí)国(guó)内外(wài)价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的(de)偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华(huá)也(yě)表示(shì)，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体(tǐ)较低(dī)，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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