因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国(guó)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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