兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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