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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价(jià)格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信(yáng)和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的(de)衍(yǎn)生(shēng)金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司(sī)及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季(jì)度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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