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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公(gōng)司(sī)的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shā三大球和三小球分别是什么 三大球的起源ng)品期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增长到(dào)了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司(sī)的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)三大球和三小球分别是什么 三大球的起源则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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