预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会(huì)获利(lì)，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益(yì)的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的(de)产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差(c作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确hà)/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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