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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人(rén)员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系活(huó)动(dòng)上(shàng)表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展带来(lái)的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国(guó)际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(c一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱hù)于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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