兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(ji世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空ē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(k世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空ǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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