要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiā宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价ng)利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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