要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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