因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，孙悟空真实存在过吗2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％孙悟空真实存在过吗增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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