本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业(yè)，但基本面(miàn)都非常垃圾(jī)，虽然表(biǎo)面看看似乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔细(xì)看看就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事半(bàn)导(dǎo)体晶圆生产代工服务，为客(kè)户(hù)提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立5年就(jiù)成(chéng)长为中国大陆(lù)收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大(dà)的纯晶(jīng)圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市(shì)政(zhèng)府根据集成(chéng)电路产业发展规划及(jí)“芯屏(píng)器合”的产业发展(zhǎn)战(zhàn)略，拟引进(jìn)国际(jì)知名企业合作设立(lì)晶(jīng)圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式(shì)筹(chóu)划(huà)建(jiàn)设。成立至今，晶合集成已成(chéng)为国(guó)内(nèi)面板(bǎn)显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业(yè)，疫情后业绩爆(bào)发，利润(rùn)此(cǐ)前一直(zhí)大(dà)幅亏损，22年依靠收入和产品价格上(shàng)涨利润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游面(miàn)板行业需求大(dà)幅下(xià)滑，公司选择了业绩最(zuì)好的(de)时候上市，此后(hòu)走下坡(pō)路(lù)是必然的，23Q1公司(sī)首(shǒu)付大幅下(xià)滑60％，产能(néng)大幅闲置(zhì)后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神(shén)经学(xué)科为龙头，强专科、小综合的(de)发展模式(shì)，形(xíng)成覆(fù)盖全国核(hé)心区域的医疗服(fú)务网。服(fú)务(wù)病(bìng)种涵盖神(shén)经学科各类脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血管、功(gōng)能神经(jīng)容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿颅(lú)脑(nǎo)等疾病，也包括(kuò)妇科、儿科、内科(kē)、外科、疼痛、全科(kē)等疾(jí)病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业绩一(yī)般(bān)般，民营(yíng)医院里毛利(lì)率算(suàn)比较低的那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要小心政(zhèng)策的影响(xiǎng)，个(gè)人感觉比如(rú)几个(gè)国企(qǐ)医院（不论(lùn)是收入增速还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯(sī)特是一家拥有(yǒu)高精密狭缝式涂(tú)布模头产(chǎn)品的设计(jì)、研(yán)发和生(shēng)产及涂布技术(shù)产业(yè)化(huà)整体解决方案能力的高(gāo)新(xīn)技术企业。高精密狭(xiá)缝式(shì)涂布(bù)模头为锂(lǐ)电池生(shēng)产涂布机的核心部件，涂布是继制备(bèi)正负(fù)极浆(jiāng)料完成后的(de)下一道工序，是(shì)锂电池生产(chǎn)前段工序的核(hé)心环节，目的是将正负极浆料均匀地涂覆在(zài)铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩(ēn)斯特产品(pǐn)广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于锂离子电池涂布(bù)、半导(dǎo)体(tǐ)先(xiān)进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本(běn)见顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价(jià)格大幅下(xià)滑，且(qiě)公(gōng)司只是生产过程中很小的(de)一块市场，天花板非(fēi)常(cháng)低，公(gōng)司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月，总部位(wèi)于浙江绍兴，是(shì)一家专注于功率、传感(gǎn)和传(chuán)输(shū)应用(yòng)领域，提供模(mó)拟芯片及模块封(fēng)装的代工(gōng)服务的制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成以晶圆代工为起点，向下延伸到模组封(fēng)装，为(wèi)国内(nèi)外客户提供一站式代工解决方案，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输等领域的半(bàn)导体产品公(gōng)司提(tí)供完整(zhěng)生产(chǎn)制造(zào)平(píng)台，支持客户(hù)研(yán)发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工企业，中芯国(guó)际关联企业，处于规模(mó)扩张阶段(duàn)，但由于规模扩大太快，折旧(jiù)研发投入初期(qī)非常高，因此利(lì)润大(dà)幅亏损(sǔn)，好不容易快熬出头了（资本支出高峰在22年结束(shù)），公(gōng)司也(yě)预期23年底会转为盈利，但下游需(xū)求在23年大幅放缓，公司面对的压力显(xiǎn)然是要比那些已(yǐ)经规模化完成有利润的(de)公司大得多，且公司(sī)过于依赖中(zhōng)芯国(guó)际，未来还有可能(néng)面临同业竞(jìng)争而收(shōu)回许可(kě)的风险(xiǎn)。IPO募资高(gāo)达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散(sàn)染(rǎn)料及其滤饼的(de)研发、生(shēng)产及销售，产品以中高端分(fēn)散染料为主，主(zhǔ)要用于涤纶及其混(hùn)纺织物的(de)染色(sè)和印花，经分散(sàn)染(rǎn)料印染加工的(de)化纤(xiān)纺(fǎng)织品(pǐn)，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分(fēn)终端应用(yòng)品牌包(bāo)括：安踏、李宁(níng)、阿(ā)迪达斯、耐克、优(yōu)衣库、迪卡容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人侬等。

　　传统染料公司，毫(háo)无(wú)亮点，业绩在19年(nián)后一路(lù)下滑，22年(nián)利润只有19年(nián)的(de)一半(bàn)都不到(dào)，下(xià)游服装(zhuāng)行业景气度也一般，不关(guān)注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车(chē)成立于2003年，自设立以(yǐ)来(lái)，公司主营业(yè)务(wù)一直聚焦于汽车行业营销(xiāo)与后市场服务领域，为客户提供相关(guān)软件(jiàn)产品及(jí)服务。2010年被用友网络收购后，公司继续独立经营上述业务。用友汽车主要面向(xiàng)汽(qì)车行业的整车(chē)厂、经销商(shāng)、服(fú)务(wù)站等客户，提供营销与后(hòu)市(shì)场服务领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业服(fú)务。

　　用友集团旗下子公司(sī)分拆上市，汽(qì)车(chē)软(ruǎn)件服务，汽车(chē)数字化是(shì)趋势(shì)，且(qiě)随着人均(jūn)保有量(liàng)的增长，公司行业前景不算很差，但(dàn)公司自身(shēn)技术(shù)含量(liàng)较(jiào)低，产品以(yǐ)车(chē)企(qǐ)营(yíng)销系统为主，基本没什(shén)么研发，都(dōu)靠销售，且汽(qì)车(chē)行业有明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的经纬(wěi)股份主要(yào)从事电力工程技术服务及地(dì)理信息技(jì)术服务。电力工(gōng)程技术(shù)服(fú)务占主营业务收入比(bǐ)重(zhòng)超过80％，是公司主要(yào)收入和(hé)利润来源。电力工(gōng)程技术服务(wù)主要系为电网(wǎng)企(qǐ)业、工商业企(qǐ)业电力相关工程(chéng)提供规划咨询、设计、工(gōng)程(chéng)建(jiàn)设等服务。

　　电网和(hé)地(dì)理信(xìn)息设计(jì)咨询公司，主要是电力工程技术(shù)服务收入为主，比较依赖内蒙(méng)和浙江(jiāng)地区(qū)的国家(jiā)电网(wǎng)，本(běn)质上(shàng)是工程类企(qǐ)业，设备(bèi)施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一(yī)家(jiā)为智能手机、物(wù)联网等领(lǐng)域提供射频前端的芯片(piàn)设(shè)计(jì)公司，主营业务为射频前端芯片(piàn)及模组的研发、设计(jì)和销售。慧(huì)智微具备全(quán)套射频前端(duān)芯片(piàn)设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放(fàng)大器（PA）的(de)设计能力为核(hé)心，兼具(jù)低噪(zào)声放大(dà)器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能(néng)力，产品系列(liè)覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提(tí)供无线通(tōng)信射频前端发射(shè)模组、接收模组等。

　　射频(pín)前端芯(xīn)片模(mó)组公(gōng)司，下(xià)游主要是(shì)消费电子，22年业(yè)绩大(dà)幅放缓，下游砍单(dān)存货大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要是(shì)大量研发投入，但高(gāo)研(yán)发下，公(gōng)司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低于同行(xíng)业(yè)公(gōng)司，但即便(biàn)这样，估值却一路上升到(dào)150亿(yì)，在IPO之前(qián)大量(liàng)机构（近40家）参(cān)股（未来(lái)解禁后都会成为抛(pāo)售的(de)主(zhǔ)力）。搞不懂这公司的容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人价值在哪(nǎ)里(lǐ)，但现在风(fēng)口，很可能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南(nán)湖是一家主要从事(shì)防空预警雷达研发、生产、销售(shòu)和服(fú)务(wù)的国家(jiā)级高新技术(shù)和专精(jīng)特(tè)新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业。公司产品主要包括雷达(dá)及配套装备，重(zhòng)点供应国内军方客户和(hé)军工集(jí)团。成立至今，航天南湖已(yǐ)成为我(wǒ)国防空(kōng)预警雷达主要生产单位之一。

　　军(jūn)工(gōng)雷达企业，21年(nián)后业绩(jì)大幅下(xià)滑，22年(nián)虽然(rán)收入增长较快，但利润远没有回(huí)到(dào)20年，且关联交易占比越来越高，对(duì)于这种客户(hù)不透明(míng)度(dù)极高的军(jūn)工企(qǐ)业，实(shí)在(zài)无(wú)法判(pàn)断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是(shì)一(yī)家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要(yào)为移动(dòng)互联网(wǎng)相关场景客户提供移动互(hù)联网数字(zì)化(huà)虚拟商品(pǐn)聚(jù)合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务(wù)，为物联网相关场景提供物(wù)联(lián)网流(liú)量接入、硬件(jiàn)方(fāng)案、场景应用等综(zōng)合解决方案(àn)及云终端解(jiě)决方案，并根据客(kè)户需求提(tí)供定制(zhì)化的运营支撑服务及技术服务。一家(jiā)售(shòu)卖移动流量、话费(fèi)、爱(ài)优芒会员卡等数(shù)字化虚拟商品的综合型中(zhōng)间商，其主(zhǔ)要盈(yíng)利(lì)模式是获得购销差价或服务佣金，占公司总收入(rù)超过9成(chéng)。

　　流(liú)量中间(jiān)商(shāng)，互联网(wǎng)卖流量的公司，主要是(shì)卖(mài)视(shì)频会员和其他通用流(liú)量，业绩过去几年看起(qǐ)来不(bù)错，但公(gōng)司现金流(liú)越来(lái)越(yuè)差，且互联网流量已经(jīng)见顶，大互联网(wǎng)公司(sī)越来越不依赖买量来拓广(guǎng)业(yè)务，感(gǎn)觉上市就(jiù)是业(yè)绩顶峰。

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