财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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