财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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