要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 3值此之际是什么意思春节，值此 之际00122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【值此之际是什么意思春节，值此 之际限售解禁】

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