要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势(shì)的(de)外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研(yán)，我们得(dé)到(dào)当下中国(guó)出(chū)口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东和(hé)俄罗(luó)斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国(guó)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示今年对(duì)俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观(guān)c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式察中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期(qī)之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较(jiào)为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业(yè)存(cún)在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单(dān)近(jìn)年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分(fēn)调(diào)研(yán)企业(yè)认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本(běn)企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

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