民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的(de)规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其(qí)中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为(wèi)保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意(yì)味(wèi)着(zhe)当期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前(qián)客(kè)户签(qiān)订的(de)老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我(wǒ)们佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对(duì)平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单(dān)略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次