投资者除了关注AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因(yīn)素(sù)外，还需(xū)要关注业(yè)绩验(yàn)证以及估值等因素。

　　近期，受益于人工智能主(zhǔ)2升是多少斤啊 2升是多少毫升题的热(rè)炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收(shōu)盘(pán)，最(zuì)新股价(jià)达397.7美(měi)元，市(shì)值超过9800亿(yì)美元，逼近万(wàn)亿美元大(dà)关(guān)。

　　英伟达(dá)今年(nián)股(gǔ)价(jià)的强劲表(biǎo)现(xiàn)，带动了(le)国内AI投资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计(jì)算、人工智(zhì)能ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么(me)，AI主题的(de)投资(zī)能火热多(duō)久(jiǔ)？

　　公募基(jī)金提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的先进技术，英伟达公司的(de)股价在近期大涨(zhǎng)。5月30日盘中，该公司股价最高达2升是多少斤啊 2升是多少毫升到419.38美(měi)元，公(gōng)司市值(zhí)一度突(tū)破万亿美(měi)元。截(jié)至6月1日收(shōu)盘(pán)，其股价回落(luò)至(zhì)397.7美元，但依旧有(yǒu)望(wàng)再次突破(pò)万(wàn)亿美元的市(shì)值。

　　英伟达公司在中国官网宣称：“我们在AI和元宇宙方面的工作正(zhèng)在改变(biàn)全(quán)球大型(xíng)行(xíng)业(yè)，并将为(wèi)社会带(dài)来深(shēn)远的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技(jì)公司也加(jiā)大了AI方(fāng)面的(de)投(tóu)资(zī)。

　　国内市场对于AI行情的(de)关(guān)注热情也(yě)是(shì)持续(xù)高涨。Choice数据显示(shì)，截至6月2日(rì)，今(jīn)年以(yǐ)来涨幅最(zuì)高的股(gǔ)票型(xíng)ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类(lèi)主(zhǔ)题(tí)ETF的(de)大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内容生成(chéng)）概念的热炒有关。涨幅紧(jǐn)随其后的便是传媒、云计算、大数据、人(rén)工智能(néng)等主题ETF，多只(zhǐ)云(yún)计算、大(dà)数据(jù)、人工智能主题ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过30％。

　　公募基金也(yě)早已布局英伟(wěi)达或相(xiāng)关概念股(gǔ)。交易软件(jiàn)通达(dá)信推出了(le)英伟达概念股，该软件信息显示，相关概(gài)念股一共包含(hán)32家A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)，这些公司与英伟(wěi)达在某些(xiē)方面有(yǒu)业(yè)务上的合作。从公(gōng)募基金一季度末的数据(jù)来(lái)看(kàn)，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有英伟达公司股(gǔ)票(piào)的公募基金主要集中(zhōng)在(zài)能(néng)投资海(hǎi)外市场(chǎng)的(de)QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统计(jì)，持有英伟达且基(jī)金(jīn)规模最高的(de)是广发纳斯达(dá)克(kè)100ETF，该只(zhǐ)基金今年一(yī)季(jì)度(dù)末规模(mó)为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达(dá)克100指数，前十大重仓股中包括(kuò)苹果、微软、英(yīng)伟达(dá)和(hé)谷歌等多家全(quán)球科技公司(sī)。

　　主动管理(lǐ)型基金(jīn)中，持有英伟达(dá)且规模(mó)最(zuì)高的是广(guǎng)发全球(qiú)精选(xuǎn)，该只基金今年(nián)一季度末规模(mó)为25.6亿(yì)元，英伟(wěi)达(dá)是其第(dì)二(èr)大重仓股，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值(zhí)比例为(wèi)9.39％。除了英伟(wěi)达(dá)，该(gāi)基(jī)金还持有微软、AMD、台(tái)积电(diàn)、特斯拉、META等(děng)多只科技股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕昊告(gào)诉《国(guó)际金融报》记者，国内AI投(tóu)资的热潮与微(wēi)软(ruǎn)、英伟达等美股(gǔ)科(kē)技股年初至(zhì)今的(de)大(dà)涨(zhǎng)有关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大(dà)了投(tóu)资，先是(shì)宣布(bù)将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办公(gōng)套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布(bù)向(xiàng)ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投资数十(shí)亿美元，这是AI领域(yù)史上规(guī)模最大的一笔(bǐ)投(tóu)资(zī)。作为一站式解(jiě)决方案的提供(gōng)商，英伟达(dá)公司是今(jīn)年(nián)AI概念热潮中的(de)另一(yī)大赢家，该公司今年(nián)一季度的业绩远超(chāo)预期，AI芯(xīn)片(piàn)所在(zài)数据中心业务的营收创(chuàng)历史(shǐ)新高，远好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期。

　　如何把握投资机(jī)会

　　对于寻求AI主题投资机会的投资者而言，英伟达和微(wēi)软在内的(de)众(zhòng)多美股科技(jì)股公司是其关注(zhù)的(de)焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋势来看，AI应用已是科(kē)技革命最新的(de)突(tū)破口(kǒu)。能够率先建立起良(liáng)好商业(yè)模式的公司与掌握AI应用核心竞争(zhēng)力的(de)公司将(jiāng)会成为未来(lái)最有(yǒu)潜力的(de)大赢家。显然，微软、英伟(wěi)达已具备这些特质，他(tā)们的(de)中长期基本面(miàn)有所改善(shàn)。”郑昕昊表示(shì)。

　　虽然AI产(chǎn)业未(wèi)来的故事看起来很美好，但实际(jì)投资中还受诸多(duō)因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，半导体作(zuò)为AI受益板块，受到资(zī)金关注，行业成交热度(dù)上升，从3月(yuè)中旬一直涨(zhǎng)至4月(yuè)上(shàng)旬，涨(zhǎng)幅接(jiē)近30％。但其(qí)上(shàng)涨并未得(dé)到业绩的验证(zhèng)，半(bàn)导(dǎo)体行业一(yī)季度整(zhěng)体营收同(tóng)比(bǐ)下降2.9％，净利(lì)润同比大幅下(xià)降59.4％。

　　“根据(jù)对产业数据(jù)的跟踪，目(mù)前全球半导体产(chǎn)业(yè)整体仍处于主动去库(kù)存阶(jiē)段，行业并未迎来(lái)拐点。在缺(quē)乏(fá)基本面支(zhī)撑的情况下(xià)，4月中旬以(yǐ)来(lái)半导体(tǐ)重回弱势。最近两周，半导体板块虽然有所(suǒ)企稳，但也(yě)很难说行业已经迎(yíng)来拐(guǎi)点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询(xún)首(shǒu)席(xí)分析师(shī)秦洪告诉(sù)记者：“半导体板块回暖的驱动力主要(yào)来源于AI产业(yè)的大(dà)发展，带动GPU（图形处(chù)理器）为(wèi)代表的算力芯(xīn)片业务快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，美股英伟达的股价表现以及(jí)背(bèi)后的产能扩张(zhāng)信息就是最好(hǎo)的(de)例证(zhèng)。而从未来(lái)的一段(duàn)时间来看，AI产业发展仍然(rán)是强劲有力，且(qiě)空间(jiān)不可小视。”

　　郑(zhèng)昕昊也(yě)表(biǎo)示，尽管(guǎn)目前半导2升是多少斤啊 2升是多少毫升(dǎo)体产业周期尚未反转(zhuǎn)，但在资金情绪、政策扶持和半(bàn)导体设备业绩高增(zēng)长等利好因(yīn)素支(zhī)撑下(xià)，当前位置也不(bù)悲(bēi)观。

　　站在投资的角度(dù)考虑，秦洪认为，虽然AI产(chǎn)业的发展趋势(shì)值得(dé)期待，但投资需要仔细观察，“就(jiù)A股的过去(qù)经(jīng)验来看，大热必死(sǐ)、均值回归的规律永不变(biàn)色，所以(yǐ)投资与产业(yè)发展之间(jiān)存(cún)在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜在(zài)股价高涨、人(rén)气亢奋(fèn)时买(mǎi)入，而是需要在(zài)相对低位或调(diào)整一(yī)定程度后(hòu)再(zài)买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情(qíng)绪、政策等因素外，还(hái)需(xū)要关注(zhù)业绩验(yàn)证(zhèng)以(yǐ)及估值等因素。在具体投资的(de)时候要选择(zé)掌握(wò)核心技术(shù)、真正(zhèng)具有核心(xīn)竞争力的投资标的(de)，确保产(chǎn)业景气(qì)能够(gòu)反映(yìng)在未来的业绩(jì)上，要避免没有业绩支持的跟风(fēng)炒作。另外(wài)，好的投资标的也要(yào)以合适的价格(gé)买入，否则很可(kě)能会赚了景气亏了钱。最(zuì)后(hòu)，投资(zī)者要做好(hǎo)分散配置，不要将资(zī)金全押一(yī)个赛道。

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