兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上(sh日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家àng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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