兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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