新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航(háng)里程和补(bǔ)能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头宁德时(shí)代(dài)1000公里的(de)麒(qí)麟(lín)电池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决(jué)的续航里程(chéng)问(wèn)题不同的(de)是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无疑(yí)是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的补(bǔ)能方式(shì)。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽车车主对(duì)换电的(de)电池(chí)质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一(yī)的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无(wú)法(fǎ)盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算中国(guó)新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模(mó)将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑(sù)充电服(fú)务(wù)产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力(lì)拓(tuò)展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额(é)超过27亿(yì)元人(rén)民(mín)币（3.916亿美元），戴choker就是m吗，戴choker什么意思同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电(diàn)预(yù)测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入(rù)将在(zài)5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿(yì)元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽车(chē)将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的(de)发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了(le)资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持(chí)仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国(guó)最大(dà)规模的(de)第三方充电网络运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智电(diàn)市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完(wán)全得到解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通运输部等八部门发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆全面电动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公用(yòng)桩(zhuāng)（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一(yī)，未来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投资建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的(de)估(gū)算(suàn)已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)的高速增(zēng)长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和(hé)销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书(shū)长崔(cuī)东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速(sù)提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义(yì)乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东对(duì)新能(néng)源汽车市场则更为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需(xū)要的(de)充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座，公共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源(yuán)汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以(yǐ)长时间停放的(de)场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快速补能的需求，更高比例的(de)快(kuài)充桩满足(zú)消费者的客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却(què)拖慢了新能源汽车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业的(de)技术门槛相对(duì)较低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司(sī)数量超(chāo)过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)依赖(lài)土(tǔ)地和资本，因(yīn)此本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产等戴choker就是m吗，戴choker什么意思资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计占比(bǐ)将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载(zài)多(duō)个A戴choker就是m吗，戴choker什么意思PP等(děng)都是每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发(fā)展角度(dù)看，公共充电基础设施(shī)网络建设(shè)呈结(jié)构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单一；缺乏(fá)充电(diàn)场(chǎng)站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一(yī)的(de)行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营商供(gōng)应格局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本(běn)原(yuán)因(yīn)在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运(yùn)营商(shāng)转变为(wèi)地方国企、小工商(shāng)业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资源(yuán)的(de)第(dì)三方建设(shè)，由(yóu)此具备当地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地(dì)方国企、小工商业(yè)有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务(wù)副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽(qì)车(chē)下乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的(de)远远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同(tóng)样充电(diàn)市(shì)场应先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城(chéng)市(shì)，新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高(gāo)，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务全包模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场赛跑中占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报，充电服务全包模式是充电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金(jīn)资(zī)源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设的目标(biāo)群体提出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标客户(hù)包(bāo)含地(dì)方国(guó)企(qǐ)、地方小工商(shāng)业业主及目的(de)地小区/民(mín)宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合服务(wù)，分别获得对应服(fú)务(wù)收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收入(rù)及后(hòu)续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的(de)问题(tí)，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电(diàn)服务的(de)新能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多(duō)，第三方充电服务商能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与(yǔ)国内领先的(de)储能系(xì)统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技(jì)术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检(jiǎn)测等问题，为新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能检查及车(chē)主服务。储(chǔ)能电(diàn)站的原(yuán)理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利(lì)。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力(lì)系统稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台(tái)订单来了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将以民宿为核心场(chǎng)景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等在内的(de)一站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能(néng)源(yuán)车主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等(děng)便捷服(fú)务(wù)，满足新能(néng)源车主在旅游(yóu)目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随(suí)充(chōng)的(de)需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机器人，可(kě)以为(wèi)新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要结合新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电站依然是充电服务商主要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实(shí)现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服务模式较好地满足(zú)车主需求，2022年(nián)订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量(liàng)达到27.53亿(yì)度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无(wú)二的商业(yè)模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立(lì)亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填(tián)谷(gǔ)等各种支持服务，助力(lì)新(xīn)能(néng)源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程(chéng)和(hé)补能问题(tí)仍将是一(yī)段时间内(nèi)新能源汽车渗透(tòu)过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服务(wù)商(shāng)对(duì)充电服务行(xíng)业(yè)进行(xíng)整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景的开(kāi)拓(tuò)也(yě)将成为(wèi)充电(diàn)服务(wù)商市场份(fèn)额的胜(shèng)负手(shǒu)。

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