要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 30中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准20221231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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