兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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