兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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