兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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