要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)<抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年/p>

　　【限售解禁】

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