郑昕昊称，年初(chū)以来，微(wēi)软就在AI领域加大(dà)了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微(wēi)软还宣(xuān)布(bù)向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加(jiā)投资(zī)数十亿美(měi)元，这是AI领域史上规模最大(dà)的一笔投(tóu)资(zī)。作为一站(zhàn)式解决方案的(de)提供商，英伟达公司是今年(nián)AI概(gài)念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度的业(yè)绩远超预期(qī)，AI芯(xīn)片所在(zài)数(shù)据(jù)中心业务的营收创历(lì)史新(xīn)高，远好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期(qī)。

　　如(rú)何把(bǎ)握投资(zī)机会

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会的投资者(zhě)而言(yán)，英伟达和微软在内的众(zhòng)多美股科技股公司是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从(cóng)目前的产业发(fā)展(zhǎn)趋势来看，AI应用已是科技(jì)革命最新的突破口。能够率先建立(lì)起良好商业模(mó)式的公司与(yǔ)掌握AI应用(yòng)核心竞争力的公司将会成为未(wèi)来最有潜力的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达已具备这些特质(zhì)，他们(men)的中(zhōng)长期基(jī)本面有所改(gǎi)善。”郑昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　虽然AI产业未(wèi)来(lái)的故事看(kàn)起来很美好，但实际投资(zī)中(zhōng)还受诸(zhū)多因(yīn)素影响(xiǎng)。

　　郑(zhèng)昕昊认为，半导体作为(wèi)AI受益板块(kuài)，受到资金关注，行(xíng)业(yè)成(chéng)交热度上(shàng)升，从3月中旬(xún)一(yī)直涨至4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但其上涨(zhǎng)并未得(dé)到业绩的验证，半导体行(xíng)业(yè)一季度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净利(lì)润同比(bǐ)大幅(fú)下(xià)降59.4％。

　　“根据对产业数据(jù)的跟踪，目(mù)前全球半导体产(chǎn)业(yè)整体仍处于主(zhǔ)动去库存阶段，行业并未迎来拐点。在(zài)缺乏基本面支撑的情况(kuàng)下，4月中旬以来半导(dǎo)体(tǐ)重(zhòng)回弱势(shì)。最近两周，半(bàn)导体板块虽然有(yǒu)所企稳，但(dàn)也很难说行业(yè)已经迎来拐(guǎi)点。”郑昕昊(hào)表示。

　　金(jīn)百临咨询(xún)首席分析师秦洪告诉记者：“半导(dǎo)体(tǐ)板块回暖的驱动力(lì)主要来源于AI产业的大发展，带(dài)动GPU（图形处理器）为代表的(de)算力芯片业务快速增长，美股(gǔ)英伟达(dá)的股价表(biǎo)现以及背后的产(chǎn)能(néng)扩张信息就是最好(hǎo)的例证(zhèng)。而从未来的一段时间来看(kàn)美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377，AI产(chǎn)业发展仍然是强劲有力(lì)，且空(kōng)间不可小(xiǎo)视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管(guǎn)目前半导体产业周期(qī)尚未反(fǎn)转，但在(zài)资金(jīn)情(qíng)绪、政(zhèng)策扶持(chí)和(hé)半(bàn)导体设备(bèi)业绩高增长等利(lì)好因素支撑下，当(dāng)前位(wèi)置也不悲(bēi)观。

　　站(zhàn)在投资(zī)的角度考虑，秦(qín)洪认为，虽然AI产业的发展趋(qū)势(shì)值(zhí)得(dé)期待，但投资需要仔细观察，“就A股的过去经验(yàn)来(lái)看，大(dà)热(rè)必死、均值回归的规律永不变(biàn)色，所(suǒ)以投资(zī)与(yǔ)产业发展之间存在着较大差异。在操作中，不宜在股价高涨、人气亢(kàng)奋时买入，而是需要在相对(duì)低(dī)位(wèi)或调整一定程(chéng)度后(hòu)再买入。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投资(zī)者除(chú)了(le)关注(zhù)AI产(chǎn)业景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还需(xū)要关注业绩验(yàn)证以及(jí)估值等因素。在具(jù)体投资(zī)的(de)时(shí)候要选择(zé)掌握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的(de)，确保产(chǎn)业景气能够反(fǎn)映在未来的业绩上，要避免没有业绩支持(chí)的跟风(fēng)炒作(zuò)。另(lìng)外(wài)，好的投资标的(de)也要以合适(shì)的价格买入，否则(zé)很可能(néng)会赚了景气亏了钱。最后，投资者要做好分散配置，不要将资金全(quán)押一个赛(sài)道。

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