民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在(zài)4月中旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们(men)具(jù)体面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一(yī)季度中国(guó)出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并(bìng)不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的(de)老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可能和(hé)过(guò)去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度(dù)相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出(chū)口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口(kǒu)群(qún)像》

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