因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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