在持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看增，紧急(jí)向台积电追加预(yù)订先进封(fēng)装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交货周期(qī)也被拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期大约为一(yī)个(gè)月，现(xiàn)在基(jī)本都需要三(sān)个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情(qíng)形(xíng)之下(xià)，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内(nèi)可用于(yú)训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限(xiàn)制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微软内部也(yě)早已发(fā)生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短(duǎn)缺(quē)的窘(jiǒng)境(jìng)，不得(dé)不对AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供给”机制(zhì)，限制(zhì)公司内(nèi)部(bù)其(qí)他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之(zhī)前就已出现涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期(qī)也受(shòu)到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平(píng)台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格(gé)在(zài)4月(yuè)中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推(tuī)出自家(jiā)大(dà)模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要(yào)消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/235c到底有多大，35c是多少025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达(dá)用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一是(shì)基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求(qiú)，如果价格持(chí)续上涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂35c到底有多大，35c是多少(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远超当初。

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