关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设(shè)施遭到(dào)无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完(wán)全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外(wài)到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pagpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paan>。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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