昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和(hé)另(lìng)一名了解谈(tán)判情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可(kě)能需要(yào)立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几(jǐ)个关空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同(guān)键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的(de)拨(bō)款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教育等类别(bié)的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首(shǒu)次面(miàn)对(duì)面会议(yì)不太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格(gé)反映了市场对(duì)全(quán)球(qiú)宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联储(chǔ)加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息25个(gè)基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于(yú)两(liǎng)个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟(wěi)达(dá)创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的(de)市(shì)值(zhí)都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每(měi)股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的(de)数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用途(tú)的(de)芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色商品(pǐn)在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市(shì)场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继续(xù)加息的可能性(xìng)，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经(jīng)济数据略低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济(jì)状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现货市场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但(dàn)随着成(chéng)本(běn)端原(yuán)料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原料(liào)成本持(chí)续下移(yí)导致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市(shì)场整体陷入“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性(xìng)错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临(lín)的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季(jì)度以来(lái)国内政(zhèng)策利多(duō)有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的(de)政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对(duì)重要(yào)的政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度(dù)经济(jì)数据(jù)公布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市(shì)场对(duì)于(yú)后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延(yán)续(xù)弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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