在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推升了(le)对(duì)算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台(tái)积电(diàn)追加(jiā)预(yù)订(dìng)先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露，英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至(zhì)今年(nián)4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大约(yuē)为(wèi)一个月(yuè)，现在基(jī)本都需(xū)要三(sān)个月(yuè)或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上(shàng)述文章(zhāng)指出，国(guó)内(nèi)可用于训(xùn)练AI大模(mó)型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限(xiàn)制(zhì)内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得(dé)一提的是，类似的(de)事情在(zài)微软内部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报(bào)道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部(bù)其他(tā)AI工具开发团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联(lián)性，且交货周期也受(shòu)到了连带的(de)影响，导(dǎo)致市场上(shàng)出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大(dà)模型，GPU需求量(liàng)仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消耗的(de)计(jì)算资源(yuán)每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需(xū)要通(tōng)过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士(shì)也(yě)表示，AI大模(mó)型(xíng)训练成本之一(yī)是基七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要(yào)求(qiú)，如果(guǒ)价(jià)格持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都可能(néng)远超(chāo)当初。

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