兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(du边际贡献的计算公式是什么呀ì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。边际贡献的计算公式是什么呀后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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