财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tr在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么ài)保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司(sī)商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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