要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停rong>

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī)年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】